客户关系解决方案

金蝶K/3 Cloud 客户关系管理面向企业营销人员提供线索发现、客户挖掘、客户价值分析以及业务员日常工作的管理和控制。帮助企业有效管理潜在客户，深入挖掘销售线索，有效管理业务员日常工作，提高工作效率。

客户关系主要关键应用特性：

提供核心业务的客户关系管理解决方案

K/3 Cloud客户关系管理提供核心的潜在客户挖掘、线索发现、客户360度视图、客户金字塔分析、业务员日程管理、工作计划等业务流程，涵盖了企业客户关系管理的基础业务。

灵活的多组织应用架构，支持多组织的客户关系管理业务

客户关系管理基础数据支持共享、分配和私有控制策略，支持客户的组织间分配与取消分配，帮助企业实现多组织间的业务协作。

简单易用的核心基础数据

提供活动类型、客户类型、活动重要性、关系类型、线索来源等核心基础数据。

360度全方位的客户管理

通过客户基本信息、活动信息、销售信息、应收款信息等围绕该客户的全方位信息，为客户管理提供全面的信息支持，为管理决策提供数据支持。

有计划、有监督的日程管理

通过工作计划的建立、批阅，活动的指派、执行、完成等操作，有效控制计划的建立和执行，提高各环节工作的管理，从而提高整体工作效率。

核心模块

客户管理

K/3 Cloud客户管理以客户为主线，实现了客户管理的核心业务，主要包括：

线索的发现与转化

支持线索主题、兴趣产品、客户、联系人等信息的录入，线索的协作分配，可实现多人协作、共同跟踪

客户资料的管理

支持客户基本信息的录入、该客户相关客户记录；支持客户的协作分配；支持客户的合并操作，可对重复的客户进行合并；支持客户在组织之间的分配；支持通过执行计划，自动计算客户交易概览数据。

客户360度视图

从基本信息、销售信息、财务信息、最新动态等多角度全方位展示客户的信息，便于管理者快速了解客户情况

客户联系人的管理

支持联系人基本信息的录入、关系维护、协作分配、生日提前预警等

客户金字塔分析

对处于模型不同等级的客户，可制定不同的战略措施来进行跟踪和管理

客户应收报表

提供应收款报表、到期债券列表等

日程管理

以工作计划的制定、批阅、执行为主线，涵盖了日程管理的基本功能，从而使员工更明确每天、每周、每月的任务，使管理者随时随地，更加方便的了解员工的工作动态，提高企业的工作效率和管理水平，主要功能有：

工作计划的建立与批阅

工作计划的建立，使业务员对下一步的工作安排非常明确，从而可以尽快有条理、有顺序的开展工作，有利于提高工作效率。

日常活动的建立与维护

支持活动计划日期、主题、活动内容等基本信息的录入；支持活动指派他人进行执行，指派时，可用原活动单据进行跟踪，也可生成新的相关活动进行跟踪；支持对活动的提醒功能等。

日历视图

日历视图直观的展示了每天、每周、每月或指定日期的日程安排，方便用户进行查看和安排自己的工作。

日程管理报表

日程管理提供报表：活动统计报表。

活动统计报表从多维护提供了对活动的统计，从而方便业务员或管理者及时了解活动状态，统计活动数量等。活动统计报表支持按业务组织维度进行查询统计。